Finanzen mit Konzept

Unser Serviceversprechen

Deine Finanzen.
Professionell betreut.

Rundum Service für Versicherungen, Investment und Immobilien als monatliches Paket. Ein Ansprechpartner, feste Leistungen, monatlich kündbar.

  • Ungebundene Beratung
  • Persönlicher Ansprechpartner
  • Monatlich kündbar
  • Transparente Pauschale

Standard

14,90 €pro Monat

  • Betreuung vorhandener Versicherungsverträge
  • Jährlicher Leistungsvergleich
  • Datenaktualisierung
  • Erstgespräch je Serviceanliegen
  • Servicegespräch mindestens einmal im Jahr
  • Erreichbarkeit per Mail, Telefon und WhatsApp
  • Kunden App
Beliebteste Wahl

Komfort

24,90 €pro Monat

Alles aus Standard, zusätzlich:

  • Premium Schadenfallbearbeitung
  • Sekretariatsservice
  • Fondswechsel Altersvorsorgeverträge
  • Anwaltsservice
  • Kfz Check
  • Korrespondenzmaklerschaft
  • Persönliche Notfallplanung

Premium

39,90 €pro Monat

Alles aus Komfort, zusätzlich:

  • Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung
  • Familientarif inkl. Partner und Kinder
  • Zugang zu Kooperationspartnern
  • 360° Service für Kapitalanlageimmobilien
  • Betreuung von Nettotarifen
  • Erreichbarkeit außerhalb der Geschäftszeiten

Alle Preise inkl. 19% MwSt. · Monatlich kündbar

Warum Finanzen mit Konzept

Service, auf den du dich verlassen kannst

Unabhängig

Wir arbeiten für dich, nicht für Versicherungen.

Alles aus einer Hand

Versicherung, Investment und Immobilien mit einem Ansprechpartner.

Persönlich

Kein Callcenter. Dein Berater ist direkt erreichbar.

Transparent

Keine versteckten Kosten. Klare Pauschale, klare Leistung.

Paket anfragen

Kein Checkout, kein Stress. Wähle dein Paket, wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.

Kundentyp

1. Anfrage

Du wählst dein Paket, wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.

2. Kennenlernen

Wir nehmen deinen Bestand auf und richten alles ein.

3. Betreuung

Ab jetzt kümmern wir uns. Monatlich kündbar, ohne Mindestlaufzeit.

Häufige Fragen

Gut zu wissen

Ja. Alle Servicepakete sind monatlich kündbar, ohne Mindestlaufzeit.

Ja, ein Wechsel in ein größeres oder kleineres Paket ist jederzeit zum Folgemonat möglich.

Jedes Firmenpaket enthält das passende Privatpaket für den Geschäftsführer. Im Premium Paket zusätzlich für die Familie.

Nein. Wir übernehmen auch bestehende Verträge anderer Anbieter in die Betreuung.